Карточка индивидуального учета

Содержание

Данные, вносимые в карточку

В бланк рекомендовано вносить следующие сведения:

  • идентифицирующие данные об организации: фирменное наименование, ИНН и КПП;
  • коды тарифов. Они единые, их можно узнать из ст. 425 НК РФ (ПФ РФ — страховая часть и с превышения СЧ, ФСС, ОМС);
  • фамилия, имя и отчество работника — застрахованного лица, данные о наличии или отсутствии у него инвалидности, страховой номер, ИНН, дата вступления в должность (заключения трудового договора).

На этом шапка заканчивается и начинается табличная часть:

  • суммы всех выплат в пользу сотрудника, облагаемые и не облагаемые взносами, указываются отдельно;
  • базы для исчисления данных обязательных платежей;
  • суммы начисленных платежей по каждому виду обязательного страхования. По пенсионным отчислениям указываются отдельно суммы платежей с не превышающих предельную величину базы и с превышающих;
  • пособия, выплаченные в связи с наступлением страхового случая по соцстрахованию. Подробно этому посвящена страница 3.

Все показатели должны быть указаны точно как за конкретный месяц, так и нарастающим итогом.

Битрикс24 — новая карточка CRM. Что стало лучше, а что надо вернуть

  • FAQ, новая карточка Битрикс24
    • Как включить или отключить новую карточку лида
    • Как добавить товары к сделке (лиду)
    • Как переключить сделку в другое направление
  • Странности
    • Странное автоматическое назначение источника
    • Спрятан комментарий к лиду
    • Перетаскивать поля можно только внутри блока
    • Поле товары в нижней части неактивно и непонятно зачем вообще
    • Нет защиты от случайного закрытия
    • Странная реализация редактирования
    • Лента лида (сделки)
    • Комментарий, добавленный к задаче не отображается в сделке
    • Множественное дополнительное поле «привязка к сотруднику» не работает
    • Не работает выбор направления в сделке
    • Светлые полосы между стадиями при выборе заднего фона
  • Новые полезные возможности
    • Смс из сделки
    • Письма из сделки
    • Регулярные сделки
    • Функция «Ждать»
    • Перенос сделок из одного направления в другое
  • Новая карточка CRM Битрикс24 — интересно, перспективно, сыро

10 октября 1С-Битрикс представил большое количество обновлений в облачном Битрикс24. По традиции, столь масштабные изменения отражаются в названии продукта. Как говорится, добро пожаловать в «Битрикс24. Токио». Мы с коллегами решили рассмотреть самые интересные моменты серией статей. Уже готовы:

  1. CRM-маркетинг в Битрикс24 — новинки релиза Токио
  2. Битрикс24.Сайты — новый продукт 1С-Битрикс, который меняет всё

Статья написана по итогам знакомства с новой карточкой CRM. Впечатлений и эмоций — много. Спойлер — и не все они положительные.:)

Начнём мы с ответов на частые вопросы по новой карточке CRM. По айтишном — FAQ. Потом пройдёмся по плюсам и фишкам. Перейдём к спорным моментам и закончим выводами о том, кому надо переходить к новой карточке CRM, а кому лучше повременить.

FAQ, новая карточка Битрикс24

Как включить или отключить новую карточку лида

Сильные изменения интерфейса часто вызывают боль у пользователей, привыкших к старым сценариям работы. Спасибо Битриксу за то, что он оставил возможность вернуться к старой карточке CRM.:)

Но по тому, насколько глубоко спрятали эту настройку понятно — Битрикс хочет, чтобы мы пользовались только новой карточкой.:)

CRM > Ещё > Настройки > Другое > Прочие настройки > Включить новую карточку CRM


Как скопировать ссылку на сделку или лид

Ещё одно нововведение — скопировать ссылку на сделку (лид) из адресной строки браузера теперь нельзя. В стандартных условиях (простое открытие сделки) она открывается в слайдере. Ранее такой уже сделали для задач. Для получения прямой ссылки на сделку или лид сделали специальную кнопку. Найти её можно рядом с заголовком.

Не очень понятно почему коллеги из Битрикса не добавили в строку адреса параметр с #, как часто делают для модных ajax-интерфейсов.

А ВКонтакте, например, полноценно умеет менять строку адреса без перезагрузки. Понятно, что «умный заметит скрепочку», однако это пример неудачного UI – очень часто присылают «ссылку на лид» или «ссылку на задачу», которые оказываются ссылкой «совсем не туда».

Как добавить товары к сделке (лиду)

Чтобы добавить товар, надо в верхней части карточки выбрать раздел Товары. Мы думаем, что сейчас используется временное решение. Уж очень незаметно и неудобно выглядит эта вкладка.

Как переключить сделку в другое направление

Переключение происходит на детальной странице сделки:

Обратите внимание на предупреждение:

«Находящиеся в работе сделки переносятся в первую стадию нового направления, выигранные — в стадию «Сделка заключена», а проваленные в стадию «Сделка не заключена». Обратите внимание, что из истории будут удалены записи о изменении стадий старого направления. Кроме того, пользовательские поля, которые участвовали в расчете данных для отчетов, начнут собирать статистику заново, с момента переноса сделок.»

Возможность смены направлений сделки — отличная новость. Ниже мы подробнее остановимся на этой функции.

Странности

Странное автоматическое назначение источника

В нашем портале Битрикс24, для новых лидов почему-то автоматически выбирается источник Face-трекер. Не иначе Битрикс хочет продвинуть новую технологию.:) А на самом деле, выглядит как баг, который должны починить.

Спрятан комментарий к лиду

Комментарий к лиду теперь спрятан в разделе Дополнительно.

Для того, чтобы его заполнить, надо нажать Изменить в правом углу блока.

По нашим данным, в Битриксе предполагают, что создание лида процесс быстрый и стремительный, а всё дополнительное описание (комментарии и т.д.) должно вестись в ленте, которую расположили в правой части интерфейса. Так что, к этой особенности придётся привыкать. Или пишите жалобы в службу поддержки.

Перетаскивать поля можно только внутри блока

Попытка перетащить поле из одного блока в другой ничего не дала.:(

Как мы узнали, перетаскивание между блоками в будущем полностью запретят. Но возможность переместить поле в другой блок сделают через механизм «Выбрать поле». Само же перетаскивание полей останется как способ изменить порядок полей в конкретном блоке.

Перетащить блок в правую колонку также не получилось. Правая колонка остаётся зарезервированной под ленту событий.

Поле товары в нижней части неактивно и непонятно зачем вообще

Поле Товары — неактивно, добавить товары к лиду не получилось.

Чтобы добавить товар, надо подняться обратно к верхней части карточки и выбрать раздел Товары.

Судя по всему, блок в нижней части карточки CRM задумывался как некое ИТОГО. Аналог этого блока можно наблюдать в интернет-магазине Битрикс при оформлении заказа.

Невозможность редактирования блока смущает многих пользователей. Скорее всего, механизм добавления товаров и их отображение в карточке будет дорабатываться.

Нет защиты от случайного закрытия

Если случайно закрыть лид, нажав на крестик или esc, информация не сохранится. Предупреждения нет.

По информации от Битрикса, о проблеме они знают и рассматривают два варианта решения — предупреждение о несохранённой информации или сохранение информации при закрытии лида или сделки. Во втором варианте, если снова нажать «добавить», то откроется форма с уже введёнными ранее данными.

Странная реализация редактирования

Нажимаем редактировать:

Сделка фактически открывается на просмотр.

Выглядит опять-таки, как очевидный баг. В дальнейшем будет открываться на редактирование первая секция полей.

Но основное изменение, это совмещение редактирования и просмотра на одном url. Это важно для коробочных версий с доработками CRM.

Смотрим url:

Ага, https://intervolgavirt.bitrix24.ru/crm/deal/ details /26/

То есть, от разделения на edit и show отказались. Всё сводится к details.

Ещё одно временное, неудобное решение — чтобы сменить ответственного, к примеру, надо дополнительно жать Изменить. Только после этого можно поменять ответственного. Лишнее действие.

Лента лида (сделки)

Раньше лента сделки была универсальным хранилищем информации. Хочешь — пиши текст, хочешь — добавляй файлы. Поддерживался визуальный редактор, упоминания сотрудников и т.д. Сейчас можно оставить только текстовые комментарии. Ни файлов, ни визуального редактора.

Что касается файлов, обещают вернуть. В качестве временного решения, можно создать дополнительное поле сделки типа файл. А вот визуального редактора, похоже, мы больше не увидим — по словам представителей Битрикса, он сильно (до плюс одной секунды) тормозит загрузку страницы.

Мы только за, чтобы загрузка страницы стала быстрее, но ссылки, выделение текста (жирный, курсив) и списки хотим обратно!

Ниже идут несколько багов. Скорее всего, их поправят уже в ближайшее время — обновления Битрикс24 сейчас выходят быстро.

Комментарий, добавленный к задаче не отображается в сделке

Почти перед самой публикацией статьи в рабочем чате ИНТЕРВОЛГИ отметился коллега. Он, не стесняясь в выражениях, спросил, куда делись комментарии из задач, привязанных к сделке.

Пришлось разбираться.

И действительно — в ленте сделки отображается задача, привязанная к элементу CRM.

А вот комментарий к задаче в ленту не попадает.

Мы негодуем — на редкость неудобно. Думаю, это также поправят в будущих обновлениях.

Множественное дополнительное поле «привязка к сотруднику» не работает

Пытаемся выбрать сотрудника, но ничего не происходит. Видимо, очень новую карточку CRM не подружили с очень старым окном выбора.

Не работает выбор направления в сделке

Поле Направление есть, но варианты не показываются, выбрать нельзя.

Светлые полосы между стадиями при выборе заднего фона

Когда ставишь другой фон, остаются светлые полосы между стадиями.

Новые полезные возможности

Смс из сделки

Отправка СМСок прямо из сделки или лида напрашивалась давно. Более того, для клиентов с коробочными версиями Битрикс24 мы даже делали такую доработку. Теперь это доступно и для облачного Битрикс24.

Надо отдать должное Битриксу — регистрация в сервисе-партнёре проходит действительно быстро. У меня на неё ушло меньше минуты.

СМСки доходят, я проверял:

Письма из сделки

Битрикс реализовал удобный интерфейс отправки письма из сделки. Ничего лишнего, но всё что нужно есть — визуальный интерфейс, вложения, копии и скрытые копии.

Самое важное и классное — статус доставки письма. Можно узнать, прочитал ли клиент ваше письмо.

Но есть нюанс. Статус «Прочитано» проставляется, когда загружается невидимая картинка, автоматически добавляемая к письму. А значит, если у пользователя отключены картинки (а это состояние по умолчанию для некоторых почтовых клиентов и сервисов), то статуса «Прочитано» вы так и не увидите.

Впрочем, это ограничения технологии, к Битриксу тут претензий нет.

Регулярные сделки

То, чего долго ждали пользователи. Раньше, регулярные сделки делались с помощью бизнес-процессов. Теперь появился отдельный пункт в карточке сделки.

Уверен, эта функция станет популярной и будет развиваться.

Функция «Ждать»

Тут я хотел написать, что появилась классная функция и теперь можно легко ставить себе напоминания из сделки. Примерно вот так:

Проблема в том, что день назад я поставил для сделки такое ожидание, но ничего не произошло.:(

Думаю, баг, который быстро поправят. Но идея хорошая.

Перенос сделок из одного направления в другое

Ещё одна возможность, которой раньше не хватало — перенос сделки из одного направления в другое. Это открывает большие возможности для автоматизации. Например, у одного из наших клиентов из сферы кредитования, разные направления сделки используются для разных стадий работы. Одно направление для первичного привлечения клиента, второе направление для работы с долгами, третье направление для судебной работы и т.д.

Раньше, переключить сделку между направлениями было нельзя. Приходилось придумывать обходные пути копирования информации.

Спасибо Битриксу за полезное нововведение!

О том, как переключить сделку в другое направление, .

Новая карточка CRM Битрикс24 — интересно, перспективно, сыро

Итак, какие впечатления остались у нас от новой карточки CRM? Если одним предложением, то:

Интересно, перспективно, сыро.

Багов и странностей очень много. Вместе с тем, мы понимаем, что безболезненно переработать такой сложный клубок функций и интерфейсов невозможно.

У Битрикса получилось интересное обновление. Если вы только начинаете работать с CRM Битрикс24 или ваши процессы достаточно просты и близки к стандартным — смело включайте новую карточку, за ней будущее.

Вместе с тем, ошибок и странностей пока много. Битрикс правит их с высокой скоростью и обещает обновления. По словам представителя компании, сейчас выпущено только процентов 15 фишек и доработок. Самое интересное впереди.

Но уже можно сказать, кому новое обновление противопоказано. Если вы серьезно доработали коробочную CRM, если у вас переработана карточка, то внедрить данное обновление будет очень больно. Но у вас же «коробка» с допилками — мы сами сделаем вам что угодно.:)

>Как заполнить карточку начисленных выплат и страховых взносов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *