Где дешевле магнит или пятерочка?

Компания Gfk провела исследование российского рынка, на котором сейчас борются две крупнейшие российские сети.

«На «Пятерочку» и «Магнит» приходится 2/3 оборота канал дискаунтеров и около 30% всего оборота современной торговли», — рассказал руководитель направления Shopper Insights компании GFK Алексей Горбатенко в ходе форуме Trade Marketing Forum 2018.

Исследование проводилось на основе панели домашних хозяйств, которой пользуется компания Gfk. Это десять тысяч человек, которые постоянно сканируют свои покупки. И выяснилось — большинство покупателей ходят в магазины обеих сетей. Связано это с их широким присутствием практически во всех регионах России. Суммарно у «Магнита» и «Пятерочки» — порядка 25 тысяч торговых точек по всей стране. И нередко они расположены, что называется, «дверь в дверь», то есть в одном дворе или даже в одном доме. И даже индекс NPS — вероятности рекомендации — у них похож и, в общем-то, одинаково низок — всего 1–2%. Говоря языком честным, покупать люди не любят ни там, ни там, но при этом все равно покупают. И разницу между похожими даже цветом логотипов магазинами видят.

Так, например, «Магнит» привлекает повседневной дешевой корзиной. По мнению большинства, даже без промо-акций закупиться там можно весьма бюджетно. Кроме того, там часто бывают акции с интересными и необычными подарками. У «Пятерочки» есть свои фанаты за её стратегию скидок. Это единственный крупный дискаунтер, который запустил в стране полноформатную систему лояльности.

Что касается удобства — то «Магнит» ценят за скорость совершения покупок, отсутствие очередей, ну и удобное расположение магазинов. Все-таки в стране их на пару тысяч больше, чем у конкурента. Про «Пятерочку» говорят, что там легко ориентироваться и почти никогда не случается такого, что какой-то товар отсутствует. Если говорить о самих товарах, то в «Магнит» идут за товарами повседневного спроса и продуктами, которые производятся в местном регионе. А в «Пятерочке» чаще берут выгодные СТМ , товары зарубежного производства — которых у конкурента, кстати, нет, а также фрукты и овощи.

Напомним, в октябре появились сообщения о том, что за третий квартал сеть «Пятерочка» установила очередной рекорд, добавив 301,7 тысяч кв. м торговой площади.

Людмила Клыженко, Retail.ru

«Пятерочка» и «Магнит» — видят ли покупатели разницу? https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png243 67 https://www.retail.ru»Пятерочка» и «Магнит» — видят ли покупатели разницу? https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png

Входящая в X5 Retail Group «Пятерочка» по итогам второго квартала 2019 года стала крупнейшим розничным оператором на российском рынке. По данным PwC, за год сеть увеличила долю с 8,3% до 8,9%, обогнав «Магнит», показатель которого вырос с 8,5% до 8,8%. X5 продолжит наращивать отрыв за счет более высоких темпов роста сопоставимых продаж, но «Магнит» уже со второй половины 2020 года может начать сокращать отставание за счет положительного эффекта от программы обновления магазинов.

По итогам второго квартала 2019 года доля «Пятерочки» на российском рынке розничной торговли достигла 8,9% против 8,3% годом ранее. Об этом говорится в исследовании PwC. Динамика позволила «Пятерочке» обогнать по показателю «Магнит», чья доля за тот же период увеличилась с 8,5% до 8,8%.

Данные косвенно подтверждаются отчетностью компаний. Так, по итогам января—июня 2019 года выручка «Магнита» увеличилась на 10,5%, до 657,9 млрд руб. Чистая розничная выручка «Пятерочки» за тот же период выросла на 15,9%, до 664,66 млрд руб. По итогам второго квартала 2017 года, для сравнения, «Магнит» занимал 8% рынка, «Пятерочка» — 6,9%, говорится в исследовании PwC. По данным Росстата, весь оборот розничной торговли в январе—июне 2019 года вырос на 1,7%, до 15,6 трлн руб.

В X5 (также включает «Перекресток» и «Карусель») не раскрывают доли рынка в разбивке по сетям. В «Магните» на вопросы «Ъ” не ответили. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что X5 продолжает увеличивать свой отрыв от конкурентов и такая ситуация, скорее всего, сохранится в ближайшем будущем. Во-первых, X5 открывает больше магазинов, во-вторых, показывает более высокие темпы роста сопоставимых продаж (LfL), поясняет он. Как следует из отчетности компаний, LfL-продажи «Пятерочки» в первом полугодии росли на 4,8%, «Перекрестка» — на 8,1%, «Магнита» — на 1,1% год к году.

Игорь Шехтерман, CEO X5 Retail Group, в интервью газете «Ведомости» в марте 2019 года

Наш рынок еще недостаточно консолидирован, это пространство для роста федеральных игроков

Директор практики консультационных услуг в области стратегии и операционной эффективности розничного бизнеса PwC в России Ольга Сумишевская говорит, что поддерживать рост LfL-продаж на фоне экономии потребителей сетям удается за счет развития магазинов малого формата и увеличения числа промопредложений. Так, по итогам второго квартала 2019 года доля промо в продажах крупнейших сетей достигла 51% в деньгах и 53% в натуральном выражении, говорится в исследовании PwC.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, основной эффект от программы обновления магазинов «Магнита» будет заметен в 2020 году. И начиная со второй половины будущего года основной формат «Магнита» приблизится по темпам роста к «Пятерочке», прогнозирует он. Для «Пятерочки», с другой стороны, основным стратегическим вызовом станет новая розничная концепция магазинов, которую сеть только начала тестировать в этом году, указывает эксперт.

Как следует из исследования PwC, увеличить долю рынка по итогам второго квартала 2019 года среди крупнейших сетей, помимо «Пятерочки» и «Магнита», удалось только «Перекрестку» — с 1,5% до 1,7% год к году. Доля «Ленты» (контролируется «Севергрупп» Алексея Мордашова) сократилась с 2,8% до 2,6%, «Карусели» — 0,6% до 0,5%. ГК «О’Кей» (также развивает сеть дискаунтеров «Да!») сохранила долю 1%.

В «Ленте» заявили, что фиксируют долю раз в год по Росстату, и не дают прогнозов. Представитель «О’Кей» на вопросы «Ъ” не ответил. Михаил Бурмистров связывает результаты «Ленты» и «Карусели» с общими проблемами гипермаркетов в России, в частности с оттоком покупателей в более мелкие форматы.

Ольга Сумишевская ожидает, что крупнейшие федеральные сети продолжат наращивать долю рынка в ближайшем будущем. При этом основные игроки переходят от приобретения более мелких сетей как бизнеса к покупке прав аренды на торговые помещения, добавляет Марат Ибрагимов. По его словам, за счет этого они отнимают долю рынка у конкурентов еще более высокими темпами.

Анатолий Костырев

Премия за цену

Вместе с изменением менеджмента, «Магнит» планирует изменить и их мотивационную программу. ​»В рамках краткосрочной программы предлагается внести изменения в пакет вознаграждений, повысив долю премии по результатам работы в общей сумме вознаграждения, при этом размер премии напрямую связан с ключевыми показателями деятельности, — сообщила компания. — В долгосрочной перспективе менеджмент должен сосредоточить свое внимание на динамике цен на акции, являющейся ключевым показателем по долгосрочной программе мотивации».

Завершив сотрудничество с X5 Retail Group, Наумова фактически сразу перешла работать в «Магнит»: специально под нее в компании появилась должность исполнительного директора, и, как уверяли источники РБК, близкие к акционерам, «дальнейших изменений в менеджменте в ближайшее время не планировалось».

Наумова займет место Хачатура Помбухчана, который возглавил «Магнит» совсем недавно — в феврале 2018-го, сразу после смены мажоритарного акционера розничной сети. В начале года основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал 29,1% группе ВТБ​. Спустя всего несколько месяцев финансовая группа перепродала часть своего пакета — почти 12% — инвестиционной «Марафон Групп», основанной выходцами из А1 Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым.

Изменения в составе акционеров «Магнита» инвесторы в последние почти полгода воспринимали неоднозначно. По итогам торгов в день объявления о сделке с ВТБ акции «Магнита» подешевели почти на 8%, до 4,47 тыс. руб. за бумагу. Капитализация компании снизилась за день на 38,4 млрд руб., до 455,8 млрд руб. Депозитарные расписки на Лондонской бирже (пять расписок равны одной акции) подешевели на 10%, до $17,64 за бумагу.

После объявления о приходе нового акционера «Марафон Групп» цена акции на Московской бирже выросла на 1,8%, до 5,26 тыс. руб., стоимость бумаг на Лондонской — на 0,8%, до $20,8.

Дополнительный советник

Согласно сообщению «Магнита», совет директоров считает «крайне важным тесное взаимодействие с менеджментом на этапе трансформации» и считает необходимым «задействовать» заместителя председателя совета директоров, Пола Майкла Фоли в стратегическом консультировании и поддержки Ольги Наумовой «в ее переходе на новую должность». Пол Фоли является учредителем и управляющим партнером компании Foley Retail Consulting GmbH в Европе. В настоящее время Пол входит в совет директоров сети гипермаркетов «Гиппо» в Белоруссии, супермаркетов VOLI в Черногории и компании AHT Cooling Systems в Австрии.

Помбухчан — одна из ключевых фигур команды Сергея Галицкого, который начал работать в различных структурах «Магнита» еще десять лет назад. В 2008 году он занял должность финансового директора ПАО «Магнит» и АО «Тандер», с 2010 года — председатель совета директоров ПАО «Магнит». В 2008–2012 годах также был гендиректором ООО «Магнит Финанс».

Компания «от своего имени и от имени акционеров» выражает признательность Хачатуру за его колоссальный вклад в успех «Магнита» в течение последних десяти лет, говорится в сообщении ретейлера.

«Магнит» уже располагает «лучшей командой», будет и дальше ее усиливать и приглашать «людей вне зависимости от того, где они до этого работали», заявлял Помбухчан после прихода Наумовой. Вместе с Наумовой в «Магнит» из «Пятерочки» пришли директор по персоналу Татьяна Князева и директор региональной сети и центрального дивизиона Артем Смоленский.

Кроме того, к моменту прихода Наумовой в «Магнит» из «Марафон Групп» туда уже перешла финансовый директор Елена Милинова. До работы в «Марафоне» Милинова занимала пост главного финансового директора Х5 Retail Group.

«Ольга имеет более чем 20-летний опыт работы на высших управленческих позициях в различных отраслях, в том числе в ретейле, — приводятся в сообщении «Магнита» слова председателя совета директоров «Магнита» Чарльза Эммита Райана. — Занимая должность генерального директора торговой сети «Пятерочка», Ольга играла ключевую роль в трансформации этого формата. Мы <…> убеждены, что Ольга внесет существенный вклад в успешное развитие компании».

По словам Наумовой, будет продолжена работа над новой стратегией развития «Магнита» — она будет представлена совету директоров и акционеров в августе. «В стратегии, безусловно, будут отражены как наши планы по изменениям в традиционных для сети форматах, так и новые перспективные ниши, которые мы планируем занять, — рассказывает Наумова. — Особое внимание при внутренних обсуждениях положений новой стратегии мы уделяем внедрению инноваций и повышению качества товаров и услуг в магазинах «Магнит». Мы намерены сохранить все лучшее, благодаря чему «Магнит» многие годы был лидером отрасли и заслуженно пользовался доверием покупателей, и аккуратно, но решительно привнести современные технологии во все сферы деятельности компании. Все наши действия, безусловно, будут направлены на повышение капитализации «Магнита» и предоставление лучшей услуги покупателям».

Мы составили корзину из 10 популярных продуктов, которые можно найти в любом магазине «возле дома». В неё вошли: молоко «Простоквашино» 1 л., 2,5% жирности; сливочное масло «Крестьянское», 180 г.; подсолнечное масло «Золотая семечка», 1л.; макароны спагетти «Макфа», 500 г.; апельсиновый сок Rich, 1л.; чёрный чай Greenfield Golden Ceylon, 100 г.; шоколад «Alpen Gold Черника с йогуртом», 90г.; жевательная резинка Orbit 13,6 г.; шоколадный батончик Snickers, 50 г.

Затем мы прошлись по пяти самым распространённым продуктовым супермаркетам и посмотрели цены. И вот что получилось.

Магазином с самыми низкими ценами оказался «Магнит», там наша продуктовая корзина стоит 676 рублей. На втором месте — «Пятёрочка», в ней придётся потратить 699 рублей 50 копеек. Немного дороже в «Дикси» — 725 рублей 87 копеек за набор продуктов.

Больше всего денег придётся оставить в «Магнолии» (731 рубль 40 копеек) и в «Перекрёстке» (762 рубля 34 копейки).

Независимо от общей стоимости продуктов, цена на отдельные товары в магазинах различается. Например, молоко дешевле всего покупать в «Дикси» (68,9 рубля), дороже всего — в «Магнолии» (83,5 рубля). Самые дешёвые макароны — в «Пятёрочке» (44,9 рубля), самые дорогие — в «Перекрёстке» (52,37 рубля).

Как сэкономить в продуктовых магазинах?

  • Покупать товары со скидками.

  • Пользоваться скидочными и накопительными картами, списывать бонусы.

  • Использовать льготы, если они у вас есть. Например, некоторые магазины предоставляют скидки пенсионерам и студентам в определённое время и дни недели.

  • Ходить в магазин сытым и со списком продуктов.

  • Расплачиваться картами. У банков есть дебетовые и кредитные карты с повышенным кешбэком и бонусами для продуктовых магазинов.

Найти карту с кешбэком в супермаркетах

Калькулятор Сравни.ру

Как мы считали?

Список продуктовых супермаркетов по Москве и Московской области мы составили с помощью сервиса 2Гис. Из него выбрали 5 сетей, в которых больше всего точек: «Пятёрочка» (1 818 филиалов), «Дикси» (1 000 филиалов), «Магнит» (989 филиалов), «Перекрёсток» (317 филиалов), «Магнолия» (189 филиалов). В список не вошла сеть магазинов «ВкусВилл» (451 филиал), так как в ней продаются товары только под собственным брендом. Мы не учитывали специальные предложения и указывали только изначальную цену на товар. Цены на товары мы смотрели в магазинах в Москве.

При написании текста Сравни.ру не сотрудничал ни с одним магазином и брендом. Цены действительны на 12 марта 2018 года.

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Никаких обсуждений возможного объединения ритейлеров «Магнит» и «Лента» до сих пор не велось. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Ритейлер «Магнит», крупнейшим акционером которого является ВТБ, на прошлой неделе сообщил о том, что экс-глава сети «Лента» Ян Дюннинг займет новый пост президента компании. Также он войдет в совет директоров «Магнита», что должно «усилить взаимодействие» между советом директоров и менеджментом. Это назначение породило на рынке волну слухов о возможном объединении «Магнита» и «Ленты» в будущем.

Соловьев сравнил механизм возникновения этой спекуляции с появлением слуха о покупке ВТБ Альфа-банка после перехода в последний бывшего куратора розницы госбанка Владимира Верхошинского.

«Это приблизительно такого же уровня рассуждения. Поэтому я не знаю, как это комментировать. Если будут какие-то предложения со стороны акционеров, конечно, совет директоров рассмотрит. Пока ни менеджмент с этим не приходил как со своими идеями, ни совет директоров, ни акционеры. Мы к ним тоже не ходили для обсуждения, потому что это другой формат, другая стратегия. Пока, по крайней мере, это ни разу не обсуждалось, поэтому остается на уровне спекуляции», — сказал первый зампред ВТБ.

Дюннинг ушел из «Ленты» в декабре прошлого года. Он руководил компанией почти десять лет — прошел многолетний акционерный конфликт в «Ленте» (его кандидатуру на посту гендиректора поддерживали TPG и «ВТБ Капитал», которым противостояли Дмитрий Костыгин и Август Мейер), при нем компания провела IPO, стала крупнейшей сетью гипермаркетов в России и третьим по размеру выручки ритейлером — после X5 Retail Group и «Магнита».

В прошлом году у «Магнита» сменился акционер, а затем и управленческая команда. В марте основатель сети Сергей Галицкий продал 29,1% акций группе ВТБ. Весной исполнительным директором ритейлера была назначена Ольга Наумова, которая ранее около пяти лет возглавляла сеть магазинов «Пятерочка» (принадлежит главному конкуренту «Магнита» — X5 Retail Group). В июне она стала главным исполнительным директором.

«Магнит» — крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. В 2013-2016 годах компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 года уступила лидерство X5 Retail Group. Сейчас «Магнит» ставит задачу вернуть лидерство на российском рынке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *